Deutschland
In der abgelaufenen Woche standen neue Rekordstände und spürbare Sektor Rotation im Fokus: DAX® und Dow Jones Industrial Average® markierten jeweils frische Allzeithochs, während der Tech-Sektor nach Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen teils kräftig schwankte. Parallel lieferten aktuelle Arbeitsmarktdaten aus den USA und Deutschland wichtige Impulse für die Markterwartungen.
Globaler Aktienmarkt – DAX® erreicht neues Allzeithoch!
Das zweite Quartal ist abgeschlossen. Der DAX® beendete das erste Halbjahr mit einem Plus von rund 5,26 % bei etwa 25.040 Punkten und markierte im Wochenverlauf am Freitag ein neues Allzeithoch bei etwa 25.826 Punkten. Der Dow Jones® erreichte am Donnerstag ebenfalls ein Rekordniveau von ca. 52.903 Punkten; aufgrund eines Börsenfeiertags in den USA blieb dieses Niveau am Freitag unverändert. Der Nasdaq® legte leicht zu und notiert mit ungefähr +0,72 % bei ca. 29.329 Punkten zum Wochenschluss.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Zum 1. Januar 2027 sollen Bürgerinnen und Bürger bei der Einkommensteuer entlastet werden – durch höheren Grund- und Kinderfreibetrag, mehr Kindergeld, einen höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag sowie ein Abflachen der zweiten Progressionszone (mit Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes), vor allem zugunsten niedriger und mittlerer Einkommen. Gegenfinanziert wird das vor allem über höhere Sätze der „Reichensteuer“: 45 % ab 250.000 € zu versteuerndem Einkommen und 47 % ab 280.000 €. So teilt die Bundesregierung mit, als Teil Ihrer neusten Reform-Ideen. Die neuen Reformen unterstützen den DAX® in seinem aktuellen Aufschwung.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In den USA fiel die Arbeitslosenquote niedriger aus als vom „Bureau of Labor Statistics“ erwartet: Sie sank von rund 4,3 % im vorherigen Bericht auf etwa 4,2 %. In Deutschland veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls neue Arbeitsmarktdaten. Demnach ging die Arbeitslosenquote um rund 0,1 % auf etwa 6,3 % zurück.
Der Euro gab seine Gewinne zum Wochenstart am Mittwoch zunächst wieder ab und fiel im Wochentief auf etwa 1,136 USD. Zum Wochenende hin erholte er sich jedoch und notierte am Freitagabend wieder bei rund 1,144 USD.
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Bedeutende Unternehmensnachrichten
Meta Platforms kündigte am 1. Juli Pläne für ein neues Cloud-Geschäftsmodell an. Ziel ist es, überschüssige Rechenkapazitäten an Kunden zu vermarkten und damit zusätzliche Erlösquellen zu erschließen. Die Aktie reagierte unmittelbar nach der Verkündung positiv auf die Information und schloss den Handelstag rund 8,81 % höher als am Vortag. Im Zuge der Ankündigung gerieten mehrere Unternehmen aus dem Cloud-Umfeld unter Druck; CoreWeave gab beispielsweise um rund 11 % nach, da Anleger eine mögliche Verschärfung des Wettbewerbs einpreisten. Die Meta Aktie steht am Donnerstagabend bei etwa 582,90 USD.
Tesla meldete für das zweite Quartal Auslieferungen von 480.126 Fahrzeugen. Nach vorangegangenen Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich kam es nach der Veröffentlichung zu Gewinnmitnahmen; die Aktie fiel um rund 7,5 % und notiert momentan bei etwa 393,45 USD.
Im Umfeld von Super Micro Computer kam es in Taiwan zu polizeilichen Maßnahmen und Festnahmen. Die Aktie verzeichnete anschließend deutliche Kursverluste. Am Donnerstagabend notiert Super Micro Computer bei rund 27,22 USD.
Bayer gliederte das US-Glyphosatgeschäft aus. Dieses wird künftig als eigenständige Tochtergesellschaft unter dem Namen „Ruveon“ geführt. Mit der strukturellen Trennung verfolgt Bayer das Ziel, das Geschäft klarer abzugrenzen und das Geschäft optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Markets auszurichten. Zum Wochenschluss notiert Bayer bei rund 53,36 EUR.
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